近日，研究機構EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國鋰離子電池行業(yè)投融資白皮書（2024年）》，白皮書統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全年鋰電產業(yè)鏈企業(yè)涉及IPO事項的企業(yè)共有99家，其中83家進入到IPO流程，其余16家處于上市輔導階段。2023年有28家企業(yè)成功IPO，12家企業(yè)已經(jīng)過會，15家企業(yè)處于終止或中止狀態(tài)，83家企業(yè)擬募集總金額達到963億元，募集資金投向主要用于項目新建、研發(fā)中心建設和補充流動資金。

投融資白皮書顯示，2023年是鋰電設備企業(yè)IPO的熱潮，全年有25家企業(yè)進入IPO流程，成功IPO的鋰電設備企業(yè)有15家，成功率為60%，而正極材料產業(yè)鏈在去年碳酸鋰價格高漲的情況下業(yè)績表現(xiàn)良好，助力其IPO，成功率也有38%，鋰電池和電解液產業(yè)鏈則稍顯遜色，各有2家企業(yè)成功IPO。

28家上市企業(yè)中，20家企業(yè)首日股價上漲，其中首日漲幅最大的五家公司為：盟固利、中機認檢、思泰克、靈鴿科技和智信精密，盟固利漲幅高達1742.48%。

上市企業(yè)中，有7家首日破發(fā)，破發(fā)率為25.0%，首日跌幅最大的五家公司為：東方碳素、雙元科技、安達科技、金楊股份和榮旗科技，其中東方碳素首日跌幅最大為21.67%。

投融資白皮書數(shù)據(jù)顯示，進入到IPO流程的83家企業(yè)中，鋰電設備企業(yè)數(shù)量最多，而鋰電池制造企業(yè)募集資金金額最大。EVTank數(shù)據(jù)顯示，25家鋰電設備企業(yè)合計募集資金總額為129.3億元，10家鋰電池制造企業(yè)合計募集資金205.0億元。

從募集資金規(guī)模來看，在5-10億元的企業(yè)占比最高，達到38.6%，募集資金總額在5億元以下的企業(yè)占比27.7%，10-30億的企業(yè)次之，超過50億元的企業(yè)僅2家。

投融資白皮書顯示，深市創(chuàng)業(yè)板是最受鋰電產業(yè)鏈企業(yè)歡迎的板塊，其占比高達53.0%，其次為滬市科創(chuàng)板，占比為21.7%，北交所也正在成為鋰電產業(yè)鏈企業(yè)IPO的重要板塊之一，其占比在逐步上升。

從鋰電產業(yè)鏈企業(yè)總部所在區(qū)域來看，廣東和江蘇兩省遙遙領先，分別為19家和15家，而中西部地區(qū)相對落后，尤其是西部僅有3家。EVTank指出，雖然近幾年西部地區(qū)依托礦產資源和要素成本優(yōu)勢，招引了大量的鋰電產業(yè)鏈企業(yè)落戶，但是更多的是企業(yè)的分支機構，總部仍然集中在經(jīng)濟較為發(fā)達的長三角和珠三角地區(qū)。

隨著具備IPO條件的鋰電產業(yè)鏈企業(yè)逐步增加，包括券商、會計師和律師在內的中介機構也將鋰電產業(yè)作為重要的潛在客戶進行開拓。

EVTank統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年，合計28家券商完成了83家鋰電產業(yè)鏈企業(yè)的保薦服務，其中中信證券數(shù)量最多，占比達到14.1%。其次為海通證券和民生證券，包括中信建投、華泰聯(lián)合、國泰君安、招商證券、安信證券和東吳證券等在內的多家券商均有鋰電產業(yè)鏈IPO的相關案例。

從會計師事務所和律師事務所來看，立信會計師事務所和國浩律師事務所承接的案例最多，分別為16家和12家，包括容誠會計師事務所、天健會計師事務所、上海市錦天城律師事務所和北京德恒律師事務所等中介機構也涉及鋰電產業(yè)鏈企業(yè)的IPO服務。

【企業(yè)IPO及再融資咨詢全流程服務介紹】

募投項目可行性研究報告主要包括招股書中《業(yè)務與技術》和《募集資金運用》的內容，具體可以分為兩個部分，第一部分是對細分領域的行業(yè)研究，第二部分是對具體項目的財務測算，分析其經(jīng)濟效益。在當前愈發(fā)強調信息披露的審核理念下，這兩部分內容的質量水平對于企業(yè)上市成功與否將起到關鍵作用。

細分領域行業(yè)研究服務

細分領域行業(yè)研究部分主要針對企業(yè)所在行業(yè)，重點研究行業(yè)的主管部門及監(jiān)管體制，行業(yè)的特點及發(fā)展趨勢，行業(yè)上下游產業(yè)鏈情況，行業(yè)競爭格局及市場化程度，行業(yè)內的主要競爭對手情況，發(fā)行人的市場地位和技術水平，行業(yè)所面臨的機遇與挑戰(zhàn)，行業(yè)的季節(jié)性和周期性等特點。

募投項目可行性研究

擬上市企業(yè)募投項目的主要任務是通過項目的建設展示其投資價值，用于社會資金的募集。募投項目可研報告中對擬進行的各項目進行投資收益的測算，明確募集資金的運用以及產生的收益效果，該部分要充分論證募投項目實施的必要性和可行性，并對募投項目的技術、工藝流程、環(huán)保投入、資金投入與產出，項目的經(jīng)濟效益，項目的社會效益、項目所面臨的風險與規(guī)避措施進行詳細地分析和論證。該部分內容與招股說明書中“募集資金運用”這一關鍵章節(jié)呈關聯(lián)映射關系，是證監(jiān)會審核是否過會的要點之一，直接關系到企業(yè)能否上市成功。針對具體企業(yè)的募投項目，伊維經(jīng)濟研究院提供“募投項目設計→備案與審核要點分析→提升投資價值→資金使用計劃→報告撰寫與使用”的全流程募投項目的指導和可研報告撰寫服務。從系統(tǒng)總體出發(fā)，對技術、經(jīng)濟、財務、商業(yè)以至環(huán)境保護、法律等多個方面進行分析和論證，為正確進行投資決策提供科學依據(jù)。

【IPO及再融資服務優(yōu)勢介紹】

豐富的咨詢經(jīng)驗。伊維經(jīng)濟研究院成立于2014年，主要團隊來自于工業(yè)和信息化部賽迪研究院，擁有十年以上為國家部委和地方政府園區(qū)以及相關企業(yè)提供政策研究，市場調研，產業(yè)規(guī)劃和管理咨詢業(yè)務的經(jīng)驗。從2009年創(chuàng)業(yè)板開始，團隊累計為上百家公司提供過IPO咨詢和再融資咨詢服務，與國內80%以上的投行、會計師事務所等均有深度的合作。

扎實的行業(yè)研究積累。伊維經(jīng)濟研究院專注于新能源汽車產業(yè)鏈、儲能產業(yè)鏈、智能汽車產業(yè)鏈，新材料產業(yè)鏈和新能源產業(yè)鏈的研究和咨詢。在鋰離子電池及材料、有色金屬材料、儲能、氫能和燃料電池、電動汽車、驅動電機、電控系統(tǒng)、汽車零部件、消費電子、光伏、風電、新材料等領域有深厚的研究積累。每年發(fā)布行業(yè)發(fā)展白皮書，梳理行業(yè)發(fā)展情況。

完善的產業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫。伊維經(jīng)濟研究院以行業(yè)研究為基礎，搭建了重點領域的完整的數(shù)據(jù)庫，并結合其他外部數(shù)據(jù)庫構建了龐大的數(shù)據(jù)庫體系，旗下?lián)碛歇毩⒌拇髷?shù)據(jù)研究院，為項目執(zhí)行過程中數(shù)據(jù)底稿、數(shù)據(jù)來源、數(shù)據(jù)支撐提供了有力的支撐。

有跡可循的歷史數(shù)據(jù)。研究院在重點關注的產業(yè)里面擁有近10年的研究積累，行業(yè)的產銷量、市場規(guī)模、企業(yè)的競爭格局、技術和市場趨勢等數(shù)據(jù)擁有完整的研究歷史積累，且在互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)雜志等有跡可循，進一步保證了數(shù)據(jù)和研究成果的公正性。

權威性和知名度。研究院每年發(fā)布大量的行業(yè)發(fā)展白皮書，競爭力品牌榜，行業(yè)研究報告等研究成功大量的行業(yè)媒體、上市公司年報、企業(yè)招股說明書、地方政府規(guī)劃報告、券商研究報告等引用，在行業(yè)內企業(yè)、政府和金融機構等具備絕對的權威性，且在所關注的領域內具備較高的知名度。

專業(yè)的研究團隊。伊維經(jīng)濟研究院研究團隊全部擁有碩士及以上學歷，專業(yè)涵蓋汽車、新材料、化工、能源、電力等工程類專業(yè)，也涵蓋會計、財務、經(jīng)濟學、金融等財經(jīng)類專業(yè)。復合型的團隊構成有助于深刻理解擬服務企業(yè)的產業(yè)和技術的基礎上，為企業(yè)的IPO咨詢、財務規(guī)劃、財務測算提供專業(yè)性的支撐服務。

2024年度電池新能源產業(yè)鏈系列行業(yè)發(fā)展白皮書已開啟預訂，2024年2月29日前預訂，可享受8折優(yōu)惠。

查看更多報告請點擊：中國電池新能源產業(yè)鏈年度白皮書

【聯(lián)合發(fā)布單位】

EVTank：專注于全球電動汽車及其相關產業(yè)鏈研究的權威第三方機構，為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業(yè)研究服務。

伊維經(jīng)濟研究院：在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業(yè)領域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設汽車產業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產業(yè)研究中心、電子信息產業(yè)研究中心、智能制造產業(yè)研究中心、新能源新材料產業(yè)研究中心等專業(yè)研究中心。研究院主要服務政府、企業(yè)和金融機構，提供產業(yè)規(guī)劃、招商服務、市場調研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業(yè)服務。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。

中國電池產業(yè)研究院：獨立研究機構，總部位于北京，專注于新能源電池產業(yè)鏈的研究和咨詢服務、大數(shù)據(jù)研發(fā)，致力于為客戶提供權威、獨立和專業(yè)的第三方行業(yè)研究報告和數(shù)據(jù)。

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