近日，研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國鋰離子電池設備行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》。

白皮書數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鋰離子電池設備市場規(guī)模達到1868.7億元，同比增長24.2%，其中中國市場規(guī)模達到1370.5億元。

EVTank在白皮書中表示，近幾年中國鋰離子電池產(chǎn)能快速擴張為鋰離子電池設備創(chuàng)造了巨大的市場空間，中國鋰離子電池設備市場規(guī)模從634.3億元增長到1370.5億元僅用了2年時間，大量設備制造企業(yè)均分享了行業(yè)增長的紅利。

展望未來，隨著中國鋰離子電池產(chǎn)能的逐步飽和，整個鋰離子電池行業(yè)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性過剩的狀態(tài)，大量規(guī)劃中或者建設中的項目停滯或延期為鋰離子電池設備市場帶來了較大的不確定性。EVTank預計，未來三年中國鋰離子電池設備市場規(guī)模將呈現(xiàn)出下滑的趨勢，直到2027年鋰電設備行業(yè)將迎來反轉(zhuǎn)。

EVTank表示，未來幾年全球鋰電設備市場規(guī)模的增長將更多地依靠海外市場，以歐洲、美國和東南亞等為代表的海外鋰電項目未來幾年將迎來建設高潮，從而帶動海外鋰電設備市場規(guī)模的快速增長，預計海外鋰電設備市場規(guī)模在2030年將1266.5億元。

從競爭格局來看，中國市場仍以先導智能和贏合科技等龍頭企業(yè)為主，EVTank在白皮書中按照企業(yè)鋰電設備銷售額統(tǒng)計排序前十的企業(yè)分別為先導智能、贏合科技、利元亨、杭可科技、海目星、大族激光、新嘉拓、聯(lián)贏激光、浩能科技和星云股份。

EVTank表示，中國鋰電設備企業(yè)市場集中度較低，主要原因在于鋰電生產(chǎn)線中的前中后段及PACK的設備種類較多，且行業(yè)門檻相對較低，除了原有的專注于做鋰電設備的企業(yè)之外，大量的裝備制造企業(yè)跨界進入導致整個行業(yè)的競爭較為激烈。

EVTank在白皮書中分析稱，依托極大的成本優(yōu)勢，國內(nèi)設備頭部企業(yè)在完成國產(chǎn)化替代之后已經(jīng)開始積極拓展海外市場，先導智能、贏合科技等企業(yè)已經(jīng)開始為SK On、ACC、LGES等國際客戶提供設備。隨著海外市場需求增加，國產(chǎn)設備廠商將憑借成本、技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢進一步搶占海外市場份額。另一方面，隨著大圓柱電池、（半）固態(tài)電池、新型復合集流體材料、全極耳、干法電極等新技術(shù)和新工藝的產(chǎn)業(yè)化應用，將會催生新的設備需求。

除此之外，EVTank表示，部分鋰電設備企業(yè)也開始積極拓展到氫能、燃料電池、半導體、光伏和醫(yī)療等領(lǐng)域，最大限度地減少單一鋰電行業(yè)波動帶來的市場風險。

在白皮書中，EVTank對鋰離子電池生產(chǎn)工序，不同工序設備使用情況，鋰離子電池設備產(chǎn)業(yè)鏈，全球和中國鋰離子電池設備總體市場規(guī)模及不同工序主要設備市場規(guī)模，鋰離子電池設備區(qū)域競爭格局，鋰離子電池設備主要企業(yè)總體競爭格局，不同工序主要設備企業(yè)競爭格局，主要設備廠和電池廠的供應關(guān)系等進行了詳細的研究和分析，并對標分析了先導智能、新嘉拓、浩能科技、贏合科技、利元亨和杭可科技等鋰電設備代表性企業(yè)。

在此基礎上，EVTank結(jié)合全球主要鋰電池企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃并考慮到老舊設備的更新?lián)Q代需求對全球和中國鋰離子電池設備行業(yè)進行了前瞻性的預測和判斷。

白皮書框架

第一章 鋰離子電池設備行業(yè)基本屬性

一、定義及分類

（一）鋰離子電池設備行業(yè)定義

（二）鋰離子電池生產(chǎn)工序

（三）不同工序段的鋰離子電池設備

二、鋰離子電池設備產(chǎn)業(yè)鏈研究

（一）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

（二）上游材料及零部件

（三）中游主要設備

（四）下游應用領(lǐng)域

第二章 2023年鋰離子電池設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、鋰離子電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）總體產(chǎn)能分析

（二）總體產(chǎn)量分析

（三）不同領(lǐng)域出貨量分析

二、全球鋰離子電池設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

（二）不同工序段設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

三、中國鋰離子電池設備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

（二）不同工序段設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

（三）關(guān)鍵設備產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

（四）鋰電設備進口替代分析

四、海外鋰電設備市場發(fā)展現(xiàn)狀

（一）海外電池產(chǎn)能布局

（二）總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模分析

（三）關(guān)鍵設備

五、鋰離子電池設備行業(yè)發(fā)展特點分析

（一）設備的智能化趨勢進一步增強

（二）長薄化方形電池發(fā)展進一步帶動疊片設備需求

（三）激光加工技術(shù)在鋰電設備中的應用量呈增長趨勢

（四）國內(nèi)設備市場增速放緩，海外市場發(fā)展迅速

第三章 2023年鋰離子電池設備行業(yè)競爭格局分析

一、區(qū)域競爭格局分析

（一）日本

（二）韓國

（三）中國

二、企業(yè)競爭格局分析

（一）全球企業(yè)競爭格局分析

（二）全球鋰電設備企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局

（三）國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品及下游供需關(guān)系分析

（四）中國企業(yè)競爭格局分析

三、不同工序段競爭格局分析

（一）前段設備（攪拌機、涂布機、輥壓機、分切機）：追趕國外技術(shù)差距，競爭激烈

（二）中段設備（卷繞機、疊片機、焊接機、注液機、真空干燥機）：企業(yè)集中度高，龍頭享有技術(shù)壁壘

（三）后段設備（充放電機、檢測機）：形成技術(shù)特色，向海外市場拓展

四、鋰離子電池設備企業(yè)競爭格局新特點

（一）電池企業(yè)集中度提升使鋰電設備龍頭企業(yè)地位更加穩(wěn)固

（二）鋰電池設備國際競爭激烈，國產(chǎn)廠商扮演重要角色

（三）電池技術(shù)的迭代升級不斷優(yōu)化鋰電設備行業(yè)競爭格局

（四）設備企業(yè)大規(guī)模開拓海外市場并轉(zhuǎn)型其他領(lǐng)域

五、鋰電設備行業(yè)壁壘分析

（一）資金壁壘

（二）客戶壁壘

（三）技術(shù)壁壘

第四章 重點鋰離子設備企業(yè)分析

一、先導智能（含泰坦新動力）（前中后整線）

（一）公司基本情況

（二）鋰電設備經(jīng)營情況

（三）鋰電設備主要產(chǎn)品和客戶

（四）基地和產(chǎn)能布局情況

二、璞泰來（新嘉拓）（前中段）

（一）公司基本情況

（二）鋰電設備經(jīng)營情況

（三）主要產(chǎn)品和客戶

（四）基地和產(chǎn)能布局情況

三、科恒股份（浩能科技）（前中段）

（一）公司基本情況

（二）鋰電設備經(jīng)營情況

（三）主要產(chǎn)品和客戶

（四）基地和產(chǎn)能布局情況

四、贏合科技（含雅康精密）（前中段）

（一）公司基本情況

（二）鋰電設備經(jīng)營情況

（三）主要產(chǎn)品和客戶

（四）基地和產(chǎn)能布局情況

五、利元亨（中后段）

（一）公司基本情況

（二）鋰電設備經(jīng)營情況

（三）主要產(chǎn)品和客戶

（四）基地和產(chǎn)能布局情況

六、杭可科技（后段）

（一）公司基本情況

（二）鋰電設備經(jīng)營情況

（三）主要產(chǎn)品和客戶

（四）基地和產(chǎn)能布局情況

七、逸飛激光（圓柱全極耳設備）

（一）公司基本情況

（二）鋰電設備經(jīng)營情況

（三）主要產(chǎn)品和客戶

（四）基地和產(chǎn)能布局情況

第五章 鋰離子電池設備行業(yè)發(fā)展趨勢分析

一、鋰離子電池行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）全球及中國鋰離子電池出貨量預測

（二）全球及中國鋰離子電池產(chǎn)能規(guī)劃

二、鋰離子電池設備行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）鋰電設備總體行業(yè)規(guī)模預測

（二）不同生產(chǎn)工序設備規(guī)模預測

（三）鋰電設備的行業(yè)發(fā)展趨勢

三、鋰離子電池設備行業(yè)競爭格局預測

（一）區(qū)域競爭格局預測

（二）企業(yè)競爭格局預測

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【聯(lián)合發(fā)布單位】

EVTank：專注于全球電動汽車及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈研究的權(quán)威第三方機構(gòu)，為所有利益相關(guān)者、生產(chǎn)商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權(quán)威的專業(yè)研究服務。

伊維經(jīng)濟研究院：在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域研究和咨詢的第三方智庫，研究院下設汽車產(chǎn)業(yè)研究中心、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究中心、電子信息產(chǎn)業(yè)研究中心、智能制造產(chǎn)業(yè)研究中心、新能源新材料產(chǎn)業(yè)研究中心等專業(yè)研究中心。研究院主要服務政府、企業(yè)和金融機構(gòu)，提供產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、招商服務、市場調(diào)研、行業(yè)研究、企業(yè)管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業(yè)服務。研究院總部位于北京，在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構(gòu)。

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