9月2日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布2025年1-7月全球動(dòng)力電池裝車量最新數(shù)據(jù)。2025年1-7月，全球動(dòng)力電池裝車量達(dá)590.7GWh，同比增長(zhǎng)35.3%。

從市場(chǎng)份額來(lái)看，與2024年1-7月相比，2025年1-7月全球動(dòng)力電池裝車量TOP10競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)顯著變化，中國(guó)企業(yè)表現(xiàn)尤為亮眼，而日韓系電池廠商則面臨增長(zhǎng)壓力。其中，比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，比亞迪增幅最高，達(dá)2%；寧德時(shí)代、LGES、中創(chuàng)新航、SK On、松下、三星SDI則出現(xiàn)不同程度地下滑，LGES降幅最高，達(dá)2.3%。

從排名變化來(lái)看，與2024年1-7月相比，2025年1-7月全球動(dòng)力電池第一梯隊(duì)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)固，三大巨頭排名保持不變，二線梯隊(duì)排名則變動(dòng)較大。與2025年1-6月相比，2025年1-7月全球動(dòng)力電池TOP10企業(yè)排名已趨于穩(wěn)定，未出現(xiàn)新的位次變動(dòng)，反映出當(dāng)前全球動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局正從快速調(diào)整期逐步進(jìn)入階段性穩(wěn)定期。

從裝車量同比變化來(lái)看，2025年1-7月，全球動(dòng)力電池TOP10公司中，除了三星SDI以外，其他9家電池公司均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，其中蜂巢能源同比增長(zhǎng)最高，達(dá)97.1%。

中企雙巨頭領(lǐng)跑！二線梯隊(duì)高增長(zhǎng)破局

中國(guó)公司方面，進(jìn)入2025年1-7月全球動(dòng)力電池裝車量TOP10陣營(yíng)的依舊是寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源，6家公司裝車量總計(jì)406.7GWh，市場(chǎng)份額達(dá)68.8%，與去年同期65%的市場(chǎng)份額相比，進(jìn)一步提升。

具體來(lái)看，寧德時(shí)代持續(xù)領(lǐng)跑全球動(dòng)力電池裝機(jī)市場(chǎng)，1-7月裝車量達(dá)221.4GWh，同比增長(zhǎng)34%，市場(chǎng)份額為37.5%，牢牢占據(jù)全球第一位置。公司客戶覆蓋廣度與深度兼具：國(guó)內(nèi)方面，長(zhǎng)安、吉利、賽力斯、小米等主流車企均采用其電池；國(guó)際方面，特斯拉、寶馬、梅賽德斯－奔馳、大眾等全球頭部車企也將其列為重要供應(yīng)商。

比亞迪以52.4%的高速增長(zhǎng)，裝車量達(dá)105GWh，穩(wěn)居全球第二位，市場(chǎng)份額從去年同期的15.8%躍升至17.8%。值得一提的是，作為“電池+整車”垂直整合模式的代表，公司不僅鞏固中國(guó)本土市場(chǎng)份額，還在海外市場(chǎng)快速拓展，尤其在歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)突出——2025年上半年，比亞迪在歐洲市場(chǎng)的動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)6.9GWh，同比激增260.7%。

尤為亮眼的是，身處中國(guó)動(dòng)力電池第一梯隊(duì)的寧德時(shí)代和比亞迪，2025年1-7月在全球市場(chǎng)依然雙強(qiáng)領(lǐng)跑”，兩家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)55.3%，穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)全球市場(chǎng)超五成的份額，凸顯了中企在全球動(dòng)力電池領(lǐng)域的核心地位。

在頭部企業(yè)穩(wěn)固優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，中國(guó)動(dòng)力電池二線企業(yè)同樣展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)動(dòng)能。

2025年1-7月，中創(chuàng)新航以26.2GWh的裝車量穩(wěn)居全球第四，同比增長(zhǎng)26.1%，市場(chǎng)份額達(dá)4.4%；國(guó)軒高科以21.1GWh的裝車量將市場(chǎng)份額提升至3.6%，穩(wěn)居全球第七，78%的高同比增速下，其與排名第六的松下已僅差0.3GWh，躋身全球六強(qiáng)的潛力顯著；億緯鋰能同樣勢(shì)頭迅猛，17.4GWh的裝車量支撐其位列全球第九，擁有2.9%的市場(chǎng)份額，同比增速達(dá)87.8%，且與第八位三星SDI的差距縮小至0.3GWh，位次突破近在眼前；蜂巢能源依然是全球TOP10榜單中的“增速黑馬”，裝車量同比飆升97.1%，達(dá)15.6GWh，排名第十位，市場(chǎng)份額提升至2.6%。

一韓企負(fù)增長(zhǎng)讓位在即？松下攜北美戰(zhàn)略回升

韓國(guó)公司方面，電池廠商表現(xiàn)分化，SK On、LGES裝車量均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，三星SDI則同比下滑，三家總計(jì)裝車量達(dá)98.4GWh，市場(chǎng)份額為16.7%。

其中，LGES以56.1GWh的裝車量保持全球第三，但同比增速僅為9%，市場(chǎng)份額跌破10%，下滑至9.5%。LGES的電池主要供應(yīng)特斯拉、雪佛蘭、起亞、大眾等車企，SNE分析，其整體表現(xiàn)受特斯拉拖累，但其他客戶形成支撐，本土及美系車企發(fā)力對(duì)沖。

SK On裝車量24.6GWh，同比增長(zhǎng)17.4%，市場(chǎng)份額微降至4.2%，排名第五位。SK On的電池主要配套現(xiàn)代汽車集團(tuán)、梅賽德斯－奔馳、福特、大眾等主流車企，多客戶的正向表現(xiàn)共同推動(dòng)其用量增長(zhǎng)。

三星SDI裝車量同比下降10.6%至17.7GWh，市場(chǎng)份額從跌至3%，排名第八位。SNE認(rèn)為，三星SDI核心客戶銷量放緩，疊加競(jìng)品沖擊下，公司動(dòng)力電池用量持續(xù)下滑。

需要注意的是，目前，三星SDI成為TOP10中唯一陷入負(fù)增長(zhǎng)的企業(yè)，且降幅呈擴(kuò)大趨勢(shì)，若此態(tài)勢(shì)延續(xù)，其第八名的位置恐難穩(wěn)固，讓位身后的億緯鋰能也并非沒(méi)有可能。

日本公司方面，松下展現(xiàn)出穩(wěn)步復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，繼在前期實(shí)現(xiàn)裝車量止跌回升后，1-7月其增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋放，最終以21.4GWh的裝車量、3.6%的市場(chǎng)份額守住全球第六，同比增幅達(dá)12.4%。面對(duì)美國(guó)近期加強(qiáng)對(duì)中國(guó)產(chǎn)電池及原材料的監(jiān)管政策，松下正加速重構(gòu)以北美為核心的供應(yīng)鏈，通過(guò)降低對(duì)中國(guó)原材料的依賴、擴(kuò)大本地采購(gòu)、獲取新型原材料等方式，強(qiáng)化電池生產(chǎn)穩(wěn)定性，為后續(xù)北美市場(chǎng)用量回升與市占率維持奠定基礎(chǔ)。

值得一提的是，2025年1-7月，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中非頭部的其他類別廠商表現(xiàn)活躍，合計(jì)裝車量達(dá)64.3GWh，以54.7%的高同比增速實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)容，市場(chǎng)份額也攀升至10.9%。這一變化充分展現(xiàn)出中小電池企業(yè)也在加速成長(zhǎng)。

此外，SNE分析表示，當(dāng)前，以美國(guó)和歐洲為核心的市場(chǎng)正加速推進(jìn)監(jiān)管強(qiáng)化與供應(yīng)鏈重構(gòu)，深刻影響全球電池產(chǎn)業(yè)格局。在此背景下，電池企業(yè)與車企的“產(chǎn)品－產(chǎn)地－材料”策略調(diào)整成為關(guān)鍵，通過(guò)與車企聯(lián)合研發(fā)、簽訂原材料長(zhǎng)期供應(yīng)合同、統(tǒng)籌本地化生產(chǎn)時(shí)間表等方式，實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼獲取與現(xiàn)金流優(yōu)化的雙重目標(biāo)，以適應(yīng)新一輪產(chǎn)業(yè)格局變化。

另?yè)?jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，1-7月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量355.4GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)45.1%。其中，兩家頭部公司寧德時(shí)代和比亞迪合計(jì)占據(jù)了超過(guò)66%的市場(chǎng)份額。

與2024年1-7月相比，今年1-7月，國(guó)軒高科、因湃電池、吉曜通行、楚能新能源、正力新能、瑞浦蘭鈞、多氟多、欣旺達(dá)、億緯鋰能市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)不同程度的提升。

與2024年1-7月相比，今年1-7月，TOP3公司寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航排名保持不變；國(guó)軒高科和億緯鋰能排名互換，分別為第4位和第5位；欣旺達(dá)和蜂巢能源排名互換，分別為第6位和第7位；瑞浦蘭鈞、正力新能、多氟多排名保持不變，分別為第8位、第9位、第13位；吉曜通行替代極電新能源，與LG新能源排名互換，分別為第10位和第11位；因湃電池排名由第14位上升至第12位，楚能新能源和遠(yuǎn)航錦鋰新上榜，分別排名第14位和第15位。